Aðalhlutverk: George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas og Gabriele Ferzetti. Leikstjórn: Peter R. Hunt Framleiðsluár: 1969 Lengd: 140 mínútur Flokkur: Spennumynd Ótextað
Ernst Blofeld hefur þróað banvæna veiru sem veldur varanlegri ófrjósemi hjá dýrategundum og plöntustofnum. Hann leggur á ráðin um að dreifa veirunni með því að koma henni fyrir í nokkrum fallegum stúlkum sem fara grunlausar í ofnæmismeðferð á Sálfræðirannsóknarstofnun Blofelds í Alpafjöllunum. Blofeld ætlar sér ekki að krefjast Vesturlandaríkin um peninga heldur sakaruppgjöf á fyrri glæpum hans gegn mannkyninu. Framtíð siðmenningarinnar veltur á 007 og sömuleiðis örlög Tracy, dóttur Draco stærsta glæpaforingja Vesturlanda.